إدارة العملاء المحتملين وعلاقات العملاء
سجل واحد من الاستفسار الأول إلى العميل الفعلي — يُسجَّل بمصدره، ويُفحص لتضارب المصالح قبل أن تستثمر فيه وقتاً، ويحمل هياكل المجموعات والبيانات الضريبية حين يصبح عميلك.
يتصل أحدهم بشأن نزاع يوم الثلاثاء. ويتصل بمكتبَين آخرين في العصر نفسه.
ويذهب العمل إلى من يردّ رداً جاداً ويتذكّر المتابعة — وليس بالضرورة أفضل المكاتب، بل المكتب الذي لم ينتهِ استفساره ملاحظةً على ورقة، أو رسالةً إلى شريك كان في المحكمة ذلك اليوم.
من الاستفسار الأول إلى العميل الفعلي.
- 01
يُسجَّل الاستفسار مرة واحدة، أياً كان مصدره
يمكن لنموذج على موقعك أن يُنشئ السجل مباشرة دون أن يسجّل أحد الدخول، ويختار المستفسر أيكتب بالعربية أم بالإنجليزية. ويُسجَّل المصدر والخدمة والقطاع والجنسية وبيانات الشركة ومن أحاله، لحظةَ التواصل لا لاحقاً بالاستنتاج.
- 02
افحصه قبل أن تستثمر فيه
أجرِ فحص تضارب المصالح على الاستفسار نفسه — قبل أن يقضي شريك ساعة عليه وقبل أن يَعِد أحدٌ بشيء. ويُحفظ التقرير على الاستفسار، فيكون الاستفسار المرفوض موثقاً كالمقبول تماماً.
- 03
حرّكه عبر مراحلك أنت
المراحل ودرجات الأهمية والمصادر ونتائج المكالمات قوائم مكتبك أنت. ويُسجَّل كل تغيير مرحلة وكل إعادة إسناد باسم من قام به وتاريخه، فيكون للاستفسار الذي خفت أثره تاريخٌ لا تبرير.
- 04
ابدأ العناية الواجبة دون مغادرة الاستفسار
أرسل استبيان معرفة العميل مباشرة من الاستفسار، مع ملاحظة تشرح ما تحتاجه. فتبدأ إجراءات القبول والعميل ما زال مهتماً، لا بعد أسبوع.
- 05
وكِّله، ولا تُعِد كتابة شيء
حين يصبح الاستفسار عملاً، تنتقل بياناته إلى المعاملة ثم إلى سجل العميل — الأطراف ونتيجة فحص التضارب وما جُمع من معرفة العميل. فلا توجد لحظة يُعيد فيها أحدٌ كتابة اسم في نظام ثانٍ.
- 06
شركات المجموعة مرتبطة، لا مكرَّرة
يمكن أن يقع العميل تحت شركة أم، فتكون المجموعة علاقة واحدة تندرج تحتها شركاتها التابعة، لا خمسة سجلات تتشارك كلمة في أسمائها. وعندها يرى فحص تضارب المصالح المجموعة كلها، وهذا هو المقصود من السؤال أصلاً.
- 07
الشروط التجارية وحالة العلاقة على السجل
الرقم الضريبي والمعاملة الضريبية وعملة الفوترة والسجل التجاري والشريك المسؤول عن العلاقة كلها على سجل العميل — إلى جانب تواريخ الفتح والتفعيل والإغلاق وعدد الاتفاقيات الموقَّعة فعلاً. فيتميّز العميل الخامل عن النشط بحقلٍ لا بالسؤال هنا وهناك.
الأمر نفسه، على الشاشة.
استفسار يصل ويتحوّل إلى سجل متتبَّع.
ما الذي يتغيّر في المكتب.
- الاستفسار سجلٌّ من الدقيقة الأولى، لا ملاحظة على ورقة.
- تضارب المصالح يظهر قبل أن تُنفق وقتاً على الملف.
- كل تغيير مرحلة وإعادة إسناد يحمل اسماً وتاريخاً.
- الاستفسارات تصل باللغة التي اختار المستفسر الكتابة بها.
- ترى أي المصادر ينتج توكيلات، لا مجرد استفسارات.
- الاستفسار المرفوض موثَّق بوضوح الاستفسار المقبول نفسه.
- لا يُعاد إدخال شيء بين الاستفسار والمعاملة وسجل العميل.
- مجموعة الشركات علاقة واحدة، لا خمسة سجلات غير مرتبطة.
- الرقم الضريبي وعملة الفوترة على سجل العميل، لا في ملاحظة.
المزايا
الاستقبال من موقعك الإلكتروني
تُنشئ الاستفسارات المُرسَلة من نموذج عام سجلَّ العميل المحتمل مباشرة، دون تسجيل دخول ودون إعادة إدخال، وتسجّل اللغة التي اختار المستفسر الكتابة بها.
فحص تضارب المصالح على الاستفسار
يُجرى فحص تضارب المصالح على الاستفسار قبل أن يصبح معاملة، ويُحفظ التقرير الناتج عليه — وهي اللحظة التي ما زال اكتشاف التضارب فيها قليل الكلفة.
مراحلك أنت ونتائجك أنت
تُضبط مراحل العميل المحتمل ودرجات الأهمية والمصادر ونتائج المكالمات وفق تصنيف مؤسستك للعمل، لا وفق مسار مبيعات مستعار من برنامج آخر.
سجل موثَّق للمسؤولية
تُسجَّل تغييرات المرحلة وإعادة الإسناد باسم الشخص وتاريخ التغيير، فتكون قصة الاستفسار في السجل لا في ذاكرة أحد.
بدء معرفة العميل من الاستفسار
يمكن بدء إجراءات العناية الواجبة مباشرة من الاستفسار، مع ملاحظة توضيحية، فتبدأ إجراءات القبول والعميل ما زال مهتماً.
تقارير المصادر
يحمل العميل المحتمل مصدره حتى مرحلة التوكيل، فتُظهر التقارير القنوات التي تنتج معاملات فعلية لا مجرد استفسارات.
هياكل المجموعات والشركات الأم
يمكن ربط العملاء بشركة أم، فتُنمذج المجموعة علاقةً واحدة تحتها شركاتها التابعة — ويشمل فحص تضارب المصالح المجموعة لا الكيان الذي كُتب اسمه فحسب.
البيانات التجارية والضريبية على السجل
الرقم الضريبي والمعاملة الضريبية وعملة الفوترة والسجل التجاري والجنسية حقولٌ على سجل العميل، وهذا ما يجعل الفاتورة صحيحة دون أن يتذكّر أحدٌ الترتيب.
دورة حياة العلاقة وحالة الاتفاقية
تواريخ الفتح والتفعيل والتعطيل والإغلاق، إلى جانب وجود اتفاقية توكيل وعدد ما وُقّع منها — فتظهر حالة العلاقة دون قراءة تاريخها.
متابعات تتجاوز الذاكرة
تُلحق المهام والمتابعات بالعميل مع مسؤولين وتواريخ، فتُصان العلاقة التي تستحق الصون عن قصد، لا حين يخطر ببال أحد.
صفحات ذات صلة
أدرج ملف القضية. استعد تسلسلاً زمنياً موثّقاً
يقرأ كيس إنجين مستندات القضية ويبني خطاً زمنياً مؤرخاً، كل حدث فيه موثّق بملفه وصفحته — ثم يجيب عن الأسئلة من تلك المستندات وحدها.
تتبع الوقت والفوترة
تستحق الأموال بالطريقة التي ينص عليها اتفاق الأتعاب — بتاريخ، أو بمرحلة من مراحل التقاضي، أو من الساعات المسجّلة — وتُبنى الفاتورة مما هو مستحق فعلاً.
بوابة يجيب فيها العملاء عن أسئلتهم بأنفسهم
قضاياهم وتحديثاتهم والمستندات التي اخترت مشاركتها، والأوراق التي تحتاجها منهم — في مكان واحد، محصور فيهم دون سواهم.
إعداد التقارير للعملاء
يتتبّع كيس إنجين ما جرى على معاملات كل عميل، ويصوغ لك التحديث، ثم يرسله بالبريد الإلكتروني أو واتساب بعد اعتماد المحامي له.
التحقق من تضارب المصالح ومعرفة العميل
افحص كل ملف جديد مقابل قاعدة عملائك بالكامل، ونفّذ إجراءات العناية الواجبة على العميل بسجل موثّق لقرار القبول أو الرفض.
كل جلسة، وكل محكمة، على جدول واحد
جدول الجلسات اليومي كما تُدار الممارسة في الخليج فعلاً — مقسَّماً بحسب الدرجة، ومصفّى بالإمارة ونوع الجلسة، بالعربية أو الإنجليزية، بالتقويم الهجري أو الميلادي.
خمسة عشر يومًا، دون بطاقة، المنتج كاملًا.
افتح حسابًا، وأدخل قضية حقيقية، وقرّر وملفاتك أمامك.